- 章节1并购基础知识
- 课时1并购的概念：兼并与收购
- 课时2并购的分类：3个角度
- 课时3并购的意义：8个作用
- 章节2并购实务指引
- 课时1并购前的准备工作
- 课时2并购中的执行落地
- 课时3并购后的各项整合
- 章节3并购项目筛选
- 课时1项目筛选的总体方法
- 课时2第一步：确定并购期望
- 课时3第二步：细化并购方向
- 课时4第三步：具体行业筛选
- 课时5第四步：具体项目筛选
- 章节4并购项目可行性评估
- 课时1股东和管理层意愿
- 课时2产品和研发能力
- 课时3财务状况：资产负债、盈利能力、现金流
- 课时4投资风险和潜在竞争买家
- 章节5并购意向确定与方案规划
- 课时1接洽：重要的第一步
- 课时2并购意向确定：第一次重要决策
- 课时3并购方案规划：并购工作顺利进行的保证
- 章节6并购尽职调查
- 课时1法律尽职调查
- 课时2财务尽职调查
- 课时3各业务条线尽职调查
- 课时4环保、OH&S尽职调查
- 章节7标的企业的估值
- 课时1基本概念：3个价值
- 课时2现金流折现模型
- 课时3资产基础法
- 课时4相对估值法
- 课时5投资回收期法
- 章节8交易架构设计
- 课时1收购主体：考虑3方面因素
- 课时2对赌条款：4部分内容
- 课时3收购方式：4种方式
- 课时4资金来源：3种来源
- 课时5治理结构：考虑3方面因素
- 章节9交易谈判
- 课时1交易谈判的5个步骤
- 课时2收购协议（主协议）核心条款谈判
- 课时3其他条款谈判
- 课时4交易谈判策略：4个注意事项
- 章节10交割事项
- 课时1常规交割步骤：标准化程序
- 课时2交割前置条件的实现：交割启动的前提
- 课时3其他条款谈判境外上市公司私有化的交割程序
- 课时4过渡期安排：4个注意事项
- 章节11投后管理
- 课时1投后管理的重要性：落实期望值的实现
- 课时2内控及合规性管理：标的企业的规范化
- 课时3资源注入：协同效应的实现
- 课时4各条线资源整合：4项整合工作
- 章节12并购风险管理
- 课时1交购失败的风险：4个主要因素
- 课时2法律风险：4项重大风险
- 课时3财务风险：财务舞弊与盈利质量
- 课时4其他风险及整合失败的风险
- 章节13并购实战案例分享 ——上海医药&春华资本联合收购V
- 课时1总体介绍：项目进度与团队成
- 课时2第一阶段：项目来源和框架协
- 课时3第二阶段：保密协议及尽职调
- 章节14并购实战案例分享 ——上海医药&春华资本联合收购V
- 课时1第三阶段：并购的交易条款落实
- 课时2第四阶段：并购项目私有化程序
- 课时3第五阶段：重要条线的投后管理