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- 课时2理财规划分析与理财规划书02-理财计划书概述与制定理财计划书的基本原则
- 课时3理财规划分析与理财规划书03-理财计划书的主要内容与制作格式
- 课时4理财规划的服务流程详解01-客户开拓：如何有效地寻找客户
- 课时5理财规划的服务流程详解02-客户开拓：如何迅速与客户建立关系
- 课时6理财规划的服务流程详解03-客户开拓：与客户沟通的技巧
- 课时7理财规划的服务流程详解04-理财目标：如何使客户明确理财目标
- 课时8理财规划的服务流程详解05-信息收集：如何完成相关的客户信息收集
- 课时9理财规划的服务流程详解06-信息收集：风险属性测试
- 课时10理财规划的服务流程详解07-分析评估：家庭收支储蓄与资产负债结构分析
- 课时11理财规划的服务流程详解08-分析评估：综合财务状况分析
- 课时12执行理财计划书与后续服务01-如何给出具体的理财建议与向客户解说理财计划书
- 课时13执行理财计划书与后续服务02-如何有效执行理财计划书
- 课时14执行理财计划书与后续服务03-如何监督并调整理财计划书
- 课时15执行理财计划书与后续服务04-持续的理财服务，需要注意哪些细节
- 课时16执行理财计划书与后续服务05-综合案例分析