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- 章节1个人理财概述
- 课时1理财顾问服务与综合理财服务
- 章节2个人理财业务相关法律法规
- 课时1代理小传（上）
- 课时2代理小传（下）
- 课时3格式条款合同、无效合同、可撤销合同
- 课时4合同的履行与违约责任
- 课时5留置
- 章节3理财投资市场概述
- 课时1金融市场的概念及构成要素
- 课时2银行承兑汇票
- 课时3大额可转让定期存单
- 课时4期权
- 课时5保险的相关要素
- 章节4理财产品概述
- 课时1成长型与收入型基金
- 课时2银行代理国债的风险
- 课时3优先股与普通股
- 课时4合伙制私募基金的运作机制
- 章节5客户分类与需求分析
- 课时1按交际风格客户分类
- 课时2客户信息分类
- 章节6理财规划计算工具与方法
- 课时1终值现值的计算
- 课时2NPV与IRR
- 章节7理财师的工作流程和方法
- 课时1理财目标确定原则