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理财投资顾问持续获客的来源是什么？理财顾问如何服务好不同行业的高净值人群？又如何找到他们，建立相关的信任呢？《如何成为令人信赖的理财顾问》，这本书在广泛调查的基础上总结了13条成功法则，希望能让资深理财顾问对财富管理行业有更新的认识，让刚入行的新人对这个行业建立深刻的认知。既有实践经验，又有专家的眼光，对于任何理财顾问，都是无价的成功工具。
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想要生活幸福，走向人生巅峰，财富管理是必不可少的一个技能。只有学会正确的财富管理，学会资产配置、购买合适的理财产品、学会看风险和收益，我们才能在这个通货膨胀不断的社会中立于不败之地。听了这门课，你就会从财富管理的小白晋升为半个专业人士，至少不会对你的钱手足无措了。
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金融行业作为离金钱最近的地方，离人性也最近。尼克·里森仅仅二十出头的年纪，就一举搞垮了百年老店巴林银行，ToshihideIguchi做了11年假账，隐瞒11亿美元亏损；“铜先生”滨中泰男掌握着全球5%的铜交易量，试图操纵全球铜价而失败，最终造成巨亏26亿美元。正因如此，证券从业人员不仅受道德约束，更受很多法律的约束。那么，哪些是证券从业人员不能做的？哪些是我们需要格外关注的？本门课将给你带来详细的答案。
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对销售而言，如何获客是一个非常让人头疼，也是非常重要的一个问题。金融领域也是如此，大部分人的日常工作与销售，或者说如何获得客户资源是有紧密的完全的联系的。所以如何有效获客是我们金融领域、销售领域里面是非常重要的一个话题。今天，本课程就来谈谈这个话题，告诉你一些开拓客户的关键和方法。
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拓展业务从0到1的关键一步，就是邀约客户，但这也是充满重重阻碍的一步。在整个邀约过程中，你是不是遇到过对方说“谢谢，下次聊”的情况？你是不是经常听到对方说“我没有时间”？客户会不会时刻与你保持距离感？这些场景很常见，但并不是没有解决办法。如何拉近你与客户的距离，如何实现关键的一跃，这门课将给你带来详细解答。
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做营销往往有一个难点，就是找不到合适的客户。不知道如何来推广自己的产品给精准客户，也没有渠道推广自己的产品。在蛛网一样的关系网络中，活动往往是我们找到精准客户的重要渠道。那么，有哪些活动我们可以找到客户？我们如何组织活动建立自己的获取渠道？这门课将给你带来详细解答。
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我们今天打造个人影响力，它的核心是什么？我们经常讲：用专业为业务赋能。今天我们之所以要打造影响力，说白了就是为了更好地开拓和服务我们的客户，更好地维系我们和我们的合作伙伴之间的关系。今天打造个人影响力，首要的核心就是要找到你的标签。
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SPIN彻底改变了三个销售有关的领域： 1、销售工作本身：SPIN销售技巧和模式基本上不受产品限制，只要是目标客户知购决策时间较长、参与策人数较多、决策时销售人员不在现场、测验客户采购风险比校大的产品的销售，都适用SPIN。 2、销售管理：SPIN认为，对销售人员有效和管理不是统计他们拜访管记的数字，而是在销售拜访之前反复策划销售过程，不断练习各种准备好的销售问题，由此推动销售过程。 3、销售培训行业：SPIN向传统的专业销售技能培训发起了挑战，已经得到了世界500强企业的认可和推崇。
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销售是什么？很多人都简单地认为就是卖东西，然而并非如此。其实，销售是一个讲究方法和技巧的专业学科。 《给成交一个理由》记录的是保险皇后“叶云燕”这个年纪轻轻身姿纤弱的姑娘，是如何从一名普通的小学教师华丽转身，成为金融保险行业一代宗师和无数保险代理人心中的偶像级女神？书中，叶云燕除了分享个人成长的心路历程之外，更将自己多年经验倾囊相授：从客户开拓的方法到个人品牌的建立，从成交订单到管理千人团队。 对千万销售人和创业者来说，这是一次营销的面授课程，是一个自我精进的过程。这是优秀保险人多年累积的经验宝典，更是不可多得的销售指南。
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本书是《吉尼斯世界纪录大全》所记载的“最伟大的销售员”—— 乔?吉拉德职业生涯和销售技能的卓越总结，是其所有著作中读者最多、传播最广和最经典的一本。乔?吉拉德在这部作品里集中展示了他在实践中锤炼出来的销售感悟和销售技巧。作者通过亲身经历和感人故事，告诉每位读者，销售人员真正销售的不是他所卖的商品，而是他自己；成交是销售过程中最关键的部分，抓住客户并取得他们的信任，才是实现销售的要诀。本书帮助成千上万的读者达到了他们的目标，这不是一本普通的“吉拉德销售圣经”，更是人生之路上的“成功箴言集”！
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KYC该了解哪些客户内容，我们应该掌握24个客户要点 不同的客户优先了解什么，我们根据客户跟进现状分解 明确KYC目的及具体流程，我们设计了若干连环四问法 通过四大客户KYC的案例，完整演绎24种综合KYC方法
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在初次沟通的过程中，要注意哪些异议只需简单回答，重要的是筛选目标客户在跟进客户的阶段中，分为四个不同的客户跟进阶段，各自的侧重点有所不同在异议处理流程当中，我们分为六步异议处理的流程，做好每个流程当的细节四大异议处理的案例，给出8种及以上的话术来解答，结合技巧让你实战落地。
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与客户接触的目的就是为了成交，而在成交的动作展开之前，如果对客户持续性的维护做得不够到位的话，那很大程度上在签约的环节上会遇到很大的阻碍。一旦没有为客户做好跟踪服务，达不到客户购买意愿的前提，然后又去逼单，结果必然适得其反。所以在日常销售的行为之中，客户的跟进技巧有一些更细节的问题，本课程将为你解答。课程分为上下两篇，这节课先来看上篇的内容。
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上篇讲了大量的关于客户跟进技巧逻辑方面的一些知识，下篇主要是对更细节的内容进行一些有效的梳理。售前与售后的行为方式是存在很大差异的，本课程将会从几个维度教你怎么去操作。
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有的人选择“将投资这件事交给专业的人”，所以选择基金产品，有人选择“将选基金这件事交给专业的人”，所以选择FOF或投资顾问，也有人更愿意自己比较基金产品进行选择。无论选择什么理财方式，我们见的最多的基金产品就是公募基金。那么当前专业的基金研究人士、FOF基金经理怎么选择基金，个人自己挑选基金又应该怎么做？看懂了公募基金，你才能知道怎么投资赚钱，怎么避免踩雷。这门课将带你看懂公募基金的本质。
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私募基金作为基金中的“贵族”，充满机遇。比如私募股权投资，可能得到的是以一搏一百的收益。但不可否认，它也暗藏风险。2018年有阜兴集团爆出行业首颗巨雷，2019年有金诚财富紧随其后。风险与收益并存，那么我们如何看懂私募基金，从而找到优质的私募产品？这门课将给你带来详细的解答。
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如果你第一次买基金，很多人或建议你投资指数基金；如果你有一定投资经验，在你的资产配置中往往也少不了指数基金。所以，指数基金是一款非常特别的产品，适合各个层次的投资者。那么，什么是指数基金？为什么人人都爱指数基金？指数基金有什么特点，我又该如何购买呢？这门课将带你看懂指数基金背后的本质与套路。
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信托是金融领域里的一个非常重要的投资产品，本课程将从头到尾地给大家介绍一下信托，从信托的起源与初级的概念，一直到信托目前市场上的状况，以及最近市场上比较热门的，关于家族信托的内容。
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固定收益是投资者按事先规定好的利息率获得的收益，如债券和存单在到期时，投资者即可领取约定利息。那固定收益的特征又有哪些呢?什么样的产品能固定收益呢？一起来听听老师怎么说。
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2018年，在募资难的背景下，母基金异军突起，成为2018年创投圈的热点。实际上，早在2016年，私募股权母基金已经迎来第一波爆发点，随着监管环境的变化，母基金管理人又提出了新的要求。那么，母基金到底是什么，靠什么来生存？它又是如何运营的呢？这些问题，在这门课都将得到详细解答
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很多活跃的客户都有参与过融资融券业务，这个业务非常有意思。本课程分为四个部分，首先简单介绍下融资融券的基础功能；课程重点放在三个交易策略上，分别是投机交易、套保对冲和套利策略。快来学习本课程，了解更详细的内容吧。
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什么是债券质押式回购业务？它是一种短期资金融通业务，缺钱的一方拿着债券质押，借入现金。有资金的一方借出现金获得利息。我们经常看到的国债逆回购就是其中一种。这一类业务给我们带来了什么不一样的投资方式？我们应该如何正确认知这类业务？它对券商又有哪些影响？这门课将带你一探债券质押式回购业务的究竟。
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在中国的资本市场上有哪些机构可以放贷款？我们经常接触的有银行、信托公司、财务公司、小贷公司，但这些都不属于证监会监管下的金融机构所做的债务融资业务。为了满足这方面需求，2010年上交所推出了股票约定购回业务，2013年继续推出了升级版-股票质押式回购交易业务。那么，究竟什么是股票质押式回购交易业务？它的项目评审要点有哪些？又该如何解决内部管控和客户开发问题？我们都将在这门课中的到详细解答。
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什么是沪港通？它可以分为两部分，一部分叫做南水北上，就是境外投资者来买卖上交所上市的规定范围内的股票。另一部分叫做北水南下，就是内地投资者来买卖香港联交所上市的规定范围内股票。资金在内地和香港的流通，带来了一场投资的盛宴。那么沪港通究竟是什么？它的制度是如何设计的，有什么特点，从业者需要关注哪些点？投资者又需要注意哪些细节？这门课带你认识真正的沪港通。
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伦敦当地时间2019年6月17日上午8时，沪伦通在英国伦敦正式启动。筹备了三年的沪伦通到底怎么“通”？A股投资者是不是都能买英国股票了，这对市场有什么影响？与沪深港通又有什么区别和连续？为我们带来了什么挑战？这门课带你走进沪伦通，看懂业务规则。
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很多人做投资理财的本质心态是什么？不是对收益率越高越好的期待，而是自己能掌握投资涨跌的主动权。但是真正的金融产品，永远只有预期，没有一个准确的答案。那么，在这种环境下，我们应该怎么做金融产品销售？怎么从人性的角度把握人们购买金融产品的心态？这门课将从约访到达单，给您带来详细的讲解。
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说到信托可能是我们理财师最熟悉的，也是卖的最多的一类产品，经过市场调研，发现大家都有一个困惑点那就是各家的产品差异不大，如何销售才能打动客户是很多理财师面临的一个问题。要做好需要两点：第一要更加深入的去了解信托掌握更多信托的知识，而不只是熟悉你们在售的产品；二要掌握更多信托销售的技巧。本次课程带你全面掌握信托销售的相关知识和销售技巧。
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金融产品设计是针对相关人员开设的一门理论是时间相结合的课程，用生动、形象、有趣的语言风格结合金融产品设计理论与实际案例，为您呈现相关内容。课程包括：设计概述；金融产品；保证金货币基金产品；永恒的资金池产品；基金估值理论与方法；FOF的过去、现在与未来等内容。
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本课程主要给大家介绍一下大类资产的概念，帮助大家认清哪些资产属于大类资产的类别，课程主要讲了：股票、政府债券、公司债券、房地产、防通胀债券、大宗商品、公募基金、对冲基金、私募股权。
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本课程主要讲解了一些金融领域的投资理论，以及这些理论在实际应用中的一些问题。本课程的主要内容包括：有效市场假说、多元分散理论、指数的原理和指数基金、聪明贝塔的理论基础和应用等。
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本课程讲述了普遍存在于投资者之间的一些错误的投资习惯，如何认清摆脱这些习惯的束缚，形成准确的价值判断，就是本课程的内容，主要包括：行为经济学简介、林林总总的行为学偏见、投资中的行为学偏见、金融行业中的掠夺者、如何应对行为学错误。
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相信很多人对销售管理都有一定的了解，但是涉及到全脑，可能你比较疑惑，是左脑还是右脑呢？其实，这里的全脑更为复杂，甚至要用“四脑”来做销售管理。本课程就带你走进全脑销售管理所包含的内容，分别是：与客户建立信任关系、为客户提供价值合作建议、与客户达成一致和联合计划与执行四部分内容。
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金融行业从来不缺少狼性团队，他们能够在短时间内拿下大量的业绩。一个狼性团队，对我们这个行业，或者说整个销售行业来说，都是非常渴望拥有的。那么，怎么去打造这样一个团队呢？本课程就跟大家分享一下过往几年中，老师眼中所看到的狼性团队共通的一些特征，为大家打造这样一个团队指明方向。
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文化变革是一个漫长的过程。通用电气公司前总裁杰克·韦尔奇实施的文化变革工程历时12年；IBM前CEO路易斯·郭士纳也花费了5年的时间才将旧有的文化体系打破，建立起新的IBM文化，让“大象”跳起舞来。尽管这是一个长期的过程，但这个变动的成功也是有目共睹的。企业文化就好比是一个国家的文化传承与精神支柱，是制度最底层的架构。我们应该建立什么样的企业文化，如何建立和打造，就是这门课的核心内容。
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管理层常常有这样的困扰，销售团队往往是最难带的。高压的工作环境和近距离的挫败感，往往会让销售新人犹豫不前，产生迷茫的心理。对中层管理人员来说，也不愿花费和财力精力培养之后，却收到一个“世界那么大，我想去看看”的离职信，项目执行因此受阻。如何带销售新人，如何培养销售新人的信心，降低人员的流动性，这是很多管理层所面临的痛点。
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前段时间网上流传很多90后的辞职信和辞职报告，各种五花八门的理由层出不穷。在职场中，我们会给90后贴很多标签，最典型的就是玻璃心和交流困难。那么我们作为管理者，如何解决这些问题呢？今天这门课程就来告诉大家一些方法，以及90后员工的心态和现状。
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本书展现了史蒂夫·施瓦茨曼与黑石的起落沉浮，描述了黑石集团参与过的每一笔交易，对私募股权业进行了一番全面彻底的检视，是一堂百科全书式的收购案例大课。对于黑石集团荣辱兴衰与投资运作经验的刻画，为中国的私募股权投资行业提供了一个参照，进而更深刻地理解这个行业的运行规律及其发展趋势。
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在1987年股市崩盘之后，当整个市场跌倒白菜价的时候，杠杆收购基金出现了。他们在市场上大幅扫货，寻找着优质标的。此时，一场由公司管理层发起的杠杆收购，却因知名并购基金KKR的加入，成了一场公开并购大战，谁能获得公司的控股权？从和谈到决裂，从公开竞标到白衣骑士，董事最终会做出怎样的决策？谁又能赢得这家价值250亿美金的公司呢？
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面对华尔街根深蒂固的偏见，金融巨子桑迪·韦尔开创了自己第一个事业高峰，从一个华尔街证券经纪公司的收发室跑腿，成为了美国运通副董事长。可是功成身就的他，却遭遇被自己苦心经营公司扫地出门的窘境，变得一无所有。 面对失败，他无所畏惧，二次创业，完成了美国史上最大的“终极交易”，带领着一个不起眼的金融机构（商业信贷公司），成功开创更辉煌的事业，收购保险业巨头旅行者集团，并最终完成与花旗银行的合并，成就花旗帝国的伟业。 这本书所讲述的，不仅是桑迪·韦尔的传奇一生，更是真实的华尔街以及美国金融世界的起起落落。
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这是世界上第一本关于严谨的证券分析的专著，在当时那个年代，有着非凡的意义。 文中多次提出价值投资理念，强调寻找投资中的安全边际，并且建立完整的证券投资分析框架和理论体系。 作者以自己闯荡华尔街二十年的沉浮经验告诫读者，表面和眼前的现象是金融世界的梦幻泡影和无敌深渊。 是金融经典书籍中的经典，是每一个学金融、做金融的朋友都需要知晓的书籍。
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在投资的过程中，我们要首先明确“投资”与“投机”的区别，聪明的投资者当如何确定预期收益？作者着重介绍防御型投资者与积极型投资者的投资组合策略，面对市场波动，投资者该如何应对？通过对基金投资、投资者与投资顾问的关系、普通投资者证券分析的一般方法、防御型投资者与积极型投资者的证券选择、可转换证券及认股权证等问题
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在投资与人生的历程中，在充满智慧的话语中，回归理性，看懂投资背后的逻辑。《巴菲特之道》作为第一本将巴菲特思想引进中国的书，向我们展示了巴菲特为什么能够取得成功，有哪些值得学习的成功经验，以及那些发人深省的人生哲理。作者通过具体的投资案例对巴菲特的十二大投资准则进行逐一解释，打开了我们了解巴菲特以及巴菲特思想的序幕。
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巴菲特成功的背后有一个黄金搭档——查理·芒格，他们俩联手缔造了伯克希尔·哈撒韦惊人的财富神话。巴菲特这样评价查理·芒格：“他拓展了我的视野，使我以非同寻常的速度从猩猩进化到人类，否则我会比现在穷得多。” 这本书收录了查理·芒格过去20年来主要的公开演讲，贯穿全书的是芒格展示出来的聪慧、机智，其令人敬服的价值观。查理·芒格究竟是什么样的人？他背后有着怎样的智慧？这本书将带你走入芒格的精神世界，站在巨人的肩膀上看不一样的风景。
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23年时间，林奇将资产规模仅有1800万美元的麦哲伦基金发展为140亿美金的庞然大物，同时实现了29.2%的年化收益率，远超同期的指数收益。 为什么他能打败华尔街？我是不是也可以像他一样，战胜华尔街的基金经理？在林奇看来，有哪些核心的金融投资法则，值得我们借鉴和学习？比如，为什么办公室越豪华的公司，投资收益就越低？为什么我们要时刻注意现场调研？ 想战胜华尔街，就必须要更刻苦、更勤奋以及更侧重于投资策略的思考。
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富豪究竟是怎么成为的富豪的？是靠努力，还是天赋？他们每天到底在想什么？做决策是靠直觉还是靠理性？他们在处事行为上，在业务拓展中，在风险和收益的平衡中，和常人，或者和那些正处于致富过程中的人，有哪些相同或者不同。 《富豪的心理》基于对45位超级富豪的访谈，探讨了富人表现出的人格特征和行为模式，希望能让你了解高净值人群的思考方式，对你的财富创造和财富成功作用。
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在金融行业，历史一直在重复，繁荣与萧条一直在演绎，我们可能管他叫做市场波动，但实际上，这是市场正常的周期。 涨与跌，起与伏，周周月月年年，重复不断。是什么造成了这个现象的出现？在本书的作者，诺贝尔经济学奖获得者希勒教授看来，这是人性在所有金融行为背后，默默地影响着市场的未来。 既然进入金融市场，那么就要承认人性，尊重市场，感受波动，敬畏人性。
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这是2018年诺贝尔经济学奖获得者的经典之作。我们每天的行为，到底是理性，还是非理性的？金融市场的行为到底是理性、还是非理性的？知别人推荐的东西不好，但是碍于情面，却最终实现了购买；而明知是好东西，但是却因为一点点的价格差，而最终没有成交。我们之前所认为的理性，并不一定是真正的理性。人性面前，我们如何正确做出理性决策？在这个决策的运行逻辑背后，“人”这个因素，有没有“更深层次的人性”在影响着我们？为此，行为经济学应运而生。而本书就是行为经济学的扛鼎之作。
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在金融投资这个领域，最核心的思维模型是什么？逆向思维与第二层思维。股神巴菲特这么评论这本书：“这是一本难得一见的有用的书。” 这本书的作者是全球知名投资管理机构的创始人，霍华德·马克思。连续二十余年，他为他的投资人不定期撰写针对市场短期、中期与长期走势和思考的投资备忘录。正是这些思考，造就了他今日的成功。而这本书，就是对这整整20多年的备忘录进行筛选、逻辑梳理和编辑。
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在金融行业中，什么技能最重要？建模？估值？财报？都不是，是面对市场波动和变化，迅速调整心态和做出反应。 “说谎者的扑克牌”是美国华尔街上金融家们玩的一种休闲游戏，以最善于打心理战为取胜之道。迈克尔·刘易斯以此隐喻自己在所罗门兄弟公司的四年工作经历——从主动抓住机会进入投行、到接受系统培训并找到相应导师、直到成长为所罗门兄弟公司最炙手可热的明星金融产品销售。 作者娓娓道来金融产品销售中许多不为人知的技巧、诀窍和手段，披露了自己是如何参透华尔街的波谲云诡、逐步掌握投资和市场走势，折射了华尔街目标导向的狼性文化。
