课程大纲：

章节 一 个人理财概述

[外链-视频] 理财顾问服务与综合理财服务 9分

章节 二 个人理财业务相关法律法规

[外链-视频] 代理小传（上） 7分

[外链-视频] 代理小传（下） 6分

[外链-视频] 格式条款合同、无效合同、可撤销合同 13分

[外链-视频] 合同的履行与违约责任 11分

[外链-视频] 留置 9分

章节 三 理财投资市场概述

[外链-视频] 金融市场的概念及构成要素 9分

[外链-视频] 银行承兑汇票 7分

[外链-视频] 大额可转让定期存单 8分

[外链-视频] 期权 12分

[外链-视频] 保险的相关要素 9分

章节 四 理财产品概述

[外链-视频] 成长型与收入型基金 12分

[外链-视频] 银行代理国债的风险 15分

[外链-视频] 优先股与普通股 8分

[外链-视频] 合伙制私募基金的运作机制 16分

章节 五 客户分类与需求分析

[外链-视频] 按交际风格客户分类 8分

[外链-视频] 客户信息分类 13分

章节 六 理财规划计算工具与方法

[外链-视频] 终值现值的计算 13分

[外链-视频] NPV与IRR 14分

章节 七 理财师的工作流程和方法

[外链-视频] 理财目标确定原则 8分