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财富管理的本质是对个人或家庭的一生进行财富规划。一名专业的理财规划师，应该从满足客户不同人生阶段需求的角度出发，从职业生涯、收支结构、保险的购买、投资产品的选择等各个方面进行综合考量。如何分析家庭的收入结构、储蓄结构、如何根据客户不同的家庭情况提出相应的改进建议？如何进行税收筹划？尤其对理财规划师来说，如何维护好和客户长期合作的关系？这些问题，在这门课程中都将得到详细的解答。
课程大纲：
财富管理的本质是对个人或家庭的一生进行财富规划。一名专业的理财规划师，应该从满足客户不同人生阶段需求的角度出发，从职业生涯、收支结构、保险的购买、投资产品的选择等各个方面进行综合考量。如何分析家庭的收入结构、储蓄结构、如何根据客户不同的家庭情况提出相应的改进建议？如何进行税收筹划？尤其对理财规划师来说，如何维护好和客户长期合作的关系？这些问题，在这门课程中都将得到详细的解答。
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